為完善公司業務布局，進一步推動戰略轉型，增強盈利能力及資本實力，保障控制權穩定，提振投資者信心，9月23日，國新健康召開公司第十一屆董事會第五次會議，審議通過了關于2022年度非公開發行A股股票的預案。

　　根據發行預案，此次非公開發行采取詢價方式，實際發行時將根據詢價結果確定本次發行的最終融資規模和發行價格（且不低于底價，即發行期首日前20個交易日均價的80%），從而計算出最終發行股數，即發行數量是需要在發行環節通過計算得出的變量，而非目前階段的確定元素。以截至9月28日的近20個交易日均價的80%，即8.58元/股作為發行價格模擬測算，公司募滿7.94億元只需發行0.9259億股股份，相當于發行前公司總股本的10%，遠低于發行股份上限值。并且，公司本次發行將在取得中國證監會的核準批文后的一年有效期內擇機啟動。

　　以深入貫徹落實國家“十四五”規劃綱要以推動高質量發展為主題的總體要求以及全面推進“健康中國”和“數字中國”建設的戰略部署為背景，近年來多項政策舉措出臺，推動醫保、醫療、醫藥和國民健康服務行業快速發展、市場規模加速擴張，也為公司業務發展帶來了機遇期。在此背景下，公司擬通過實施三醫數字化服務體系建設項目、健康服務一體化建設項目、商保數據服務平臺建設項目、研發中心升級建設項目、營銷網絡升級建設項目，緊抓行業發展的黃金時期，積極落實國家全面推進健康中國的建設戰略部署，順應國家深入推進醫藥衛生體制改革發展的現實要求。

　　其中，此次募集資金的擬投資項目中，三醫數字化服務體系建設項目包括3個子項目，分別為：醫保一體化綜合服務平臺項目、醫療質量與運營管控平臺項目和醫藥行業數字化服務平臺項目；健康服務一體化建設項目對公司現有家庭醫生服務平臺及處方流轉平臺進行優化升級，并將原此分散的平臺系統模塊進行整合；商保數據服務平臺建設項目將商保快速理賠服務系統及商保智能控費平臺進行升級并整合部署在商保數據服務平臺；研發中心升級建設項目將對數據平臺的升級建設；營銷網絡升級建設項目擬在青島、天津、長春、重慶、廈門等地新增25個營銷網點，并對現有18個網點進行升級擴建與人員擴充。

　　此次募集資金投資項目的實施，將有助于公司立足自身優勢，在鞏固基本盤業務優勢的同時，加快創新盤業務的發展，進一步完善公司業務布局，增強綜合市場競爭力和核心競爭力。此次募投項目均圍繞主營業務開展，有助于公司把握市場機會，提升業務規模，改善經營業績，增強公司盈利能力。同時，公司通過本次非公開發行股票募集資金可以進一步增強資本實力，亦為后續業務增長與經營戰略落地提供了長期資金支持。此外，公司實際控制人中國國新控股有限責任公司控制的企業國新發展投資管理有限公司擬認購不低于本次非公開發行實際發行數量的25.98%，不高于本次非公開發行實際發行數量的40.00%，有助于維護公司控制權的穩定性，夯實公司持續穩定發展的基礎，且體現了實際控制人對公司價值和未來發展前景的認可，有利于提振投資者信心，維護公司股票長期投資價值。

　　未來，國新健康將繼續緊緊圍繞“健康中國”的國家戰略及國家關于“三醫聯動”改革的總體要求，按照公司“一體兩翼、雙輪驅動、數字賦能、健康生態”戰略規劃確定的發展目標和業務方向，以數字醫保為體，數字醫療、數字醫藥為兩翼構建基此盤，聚焦醫保基金綜合管理服務、醫療質量安全服務、藥械監管服務三大業務方向，不斷推動機制創新，深入挖掘數據價值，積極開展投資合作，打造“數字+醫療+保險+醫藥”的閉環，致力于成為數字醫保領航者，數字醫藥、數字醫療建設者，互聯網健康保障服務創新者，成為一流的醫療健康服務公司。